1985年美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)( SIA )向美國(guó)政府提起貿(mào)易訴訟：控訴日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)借助國(guó)內(nèi)不正當(dāng)?shù)耐顿Y環(huán)境，以過低的價(jià)格進(jìn)行出口，破壞了美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的秩序，威脅到了國(guó)家安全！

2021 年的我們對(duì)于這一幕場(chǎng)景應(yīng)該是無比熟悉的，貿(mào)易戰(zhàn)、國(guó)家安全、301 調(diào)查、半導(dǎo)體禁令，我國(guó)剛剛經(jīng)歷過的這些手段，日本人其實(shí)早在 80 年代就過了一遍。只不過，日本政府在面對(duì)來自美帝的鐵拳時(shí)，幾乎沒有討價(jià)還價(jià)的余地。

80 年代日產(chǎn) DRAM 因質(zhì)量太好被認(rèn)定傾銷，1986 年兩國(guó)簽署《 日美半導(dǎo)體協(xié)定 》，美國(guó)以暫停針對(duì)內(nèi)存傾銷問題的訴訟，和暫定對(duì)日本實(shí)行的 301 條款作為交換，要求日本幫國(guó)外半導(dǎo)體廠商擴(kuò)大本國(guó)市場(chǎng)的銷量。

如果川普早十年當(dāng)上美國(guó)總統(tǒng)，那《 失去的二十年 》這本書的副標(biāo)題很可能是 MAGA 。21 世紀(jì)后躺平不止有日本的年輕人，在 2013 年日本 NHK 電視臺(tái)播出的紀(jì)錄片里，幾位官員在談起日本半導(dǎo)體衰敗的問題時(shí)，都矛頭一致的將原因指向了美國(guó)，他們紛紛表示：不是我們不努力，實(shí)在是因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策遇到了來自美國(guó)的壓力。

而事實(shí)上，政治壓力并不是日本半導(dǎo)體失敗的核心原因。

所以日本半導(dǎo)體到底是怎么跌落神壇的？美國(guó)的打壓究竟帶來怎樣的影響？衰敗的原因真的只怪美國(guó)嗎？

大家好，我是差評(píng)君，今天我們來聊聊曾經(jīng)吊打美帝的日本半導(dǎo)體。

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日本半導(dǎo)體的崛起

說起來，日本半導(dǎo)體崛起的故事還有那么點(diǎn)爽文的意思。

日本作為二戰(zhàn)后的戰(zhàn)敗國(guó)，早期的發(fā)展多少得看著點(diǎn)美國(guó)人的臉色。好在日本迎來的是張好臉。

冷戰(zhàn)時(shí)，美國(guó)出于戰(zhàn)略目的開始大力扶持日本經(jīng)濟(jì)，并將其作為美國(guó)計(jì)劃下的亞洲工廠，為美國(guó)提供廉價(jià)的工業(yè)品。日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也借此邁出了第一步。

并且更幸運(yùn)的是，美國(guó)半導(dǎo)體的基礎(chǔ)研究成果直接能給日企拿來使用。50 年代，索尼、東芝等企業(yè)從美國(guó)引進(jìn)晶體管技術(shù)，開發(fā)收音機(jī)等電子產(chǎn)品。

60 年代，日本電氣公司獲得了仙童半導(dǎo)體公司的平面技術(shù)授權(quán)，技術(shù)共享給其他日企后，集成電路的發(fā)展也順利開始。

雖然世界半導(dǎo)體工業(yè)的發(fā)源地在美國(guó)，但其早期的發(fā)展多以軍事領(lǐng)域?yàn)橹鳎@又給了日企在民用市場(chǎng)發(fā)展的好機(jī)會(huì)。所以日本制造的收音機(jī)、黑白電視等電子產(chǎn)品老早就進(jìn)到了美國(guó)人家中。得益于電子產(chǎn)品的大量出口，此時(shí)的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)小有所成。

日企市場(chǎng)占有率的逐步提升引起了美企的不滿。由于日本通產(chǎn)省在半導(dǎo)體發(fā)展早期實(shí)行了嚴(yán)格的貿(mào)易保護(hù)政策，美企只能在與日企的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中干吃啞巴虧，日美之間的貿(mào)易摩擦開始接連不斷的發(fā)生，最終日本被迫開放國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體市場(chǎng)。

但開放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)就意味會(huì)被國(guó)外的產(chǎn)品降維打擊，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也會(huì)變得岌岌可危，于是倍感壓力的日本政府決心尋求變革。

上世紀(jì) 70 年代，計(jì)算機(jī)的代名詞還是 IBM 。這家公司生產(chǎn)的大型機(jī)幾乎壟斷了計(jì)算機(jī)市場(chǎng)，早期計(jì)算機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)制定也是由IBM 說了算。日企在進(jìn)入半導(dǎo)體領(lǐng)域之后也極度關(guān)注 IBM 的發(fā)展方向。

恰巧就在這個(gè)時(shí)期，計(jì)算機(jī)上的儲(chǔ)存器（內(nèi)存），開始由原來的磁芯技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榘雽?dǎo)體儲(chǔ)存器。并且由于 IBM 大型機(jī)的客戶主要是金融領(lǐng)域這種大型機(jī)構(gòu)的核算和數(shù)據(jù)處理部門，內(nèi)存才是主要需求。1970 年 IBM 宣布在最新的 System370 上使用半導(dǎo)體儲(chǔ)存器。這也就意味著，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)里，計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存器這一大市場(chǎng)誕生了。

天時(shí)地利有了，人也湊齊了。1974 年日本政府批準(zhǔn)“ 超大規(guī)模集成電路 ”計(jì)劃，由日本通產(chǎn)省牽頭，組織了日立、NEC 、富士通、三菱和東芝等五家公司的人才資源，預(yù)計(jì)投入 3000 億日元，開始對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)。

結(jié)果證明這一抉擇相當(dāng)明智。在政府的大力扶持下，日本半導(dǎo)體從資金投入、到技術(shù)攻關(guān)、再到產(chǎn)品落地，最終進(jìn)展十分順利。作為主要研究成果的 DRAM 產(chǎn)品，其市場(chǎng)份額在 1982 年就已經(jīng)超越美國(guó)。1985 年，曾經(jīng)主導(dǎo) DRAM 市場(chǎng)的英特爾，放棄了持續(xù)虧損的DRAM業(yè)務(wù)，all in 處理器。第二年日本半導(dǎo)體占全球市場(chǎng)份額達(dá)到了 46% ，超越美國(guó)成為世界第一。

日美貿(mào)易戰(zhàn)爆的爆發(fā)

技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品無敵、全產(chǎn)業(yè)鏈自主，從紙面參數(shù)上看，似乎沒有什么能打敗日本半導(dǎo)體。但沒有哪個(gè)大哥能容得下，一個(gè)想取代了自己的小弟。一方面，日本的技術(shù)水平的追趕讓美國(guó)深感不安；另一方面，美日巨大的貿(mào)易逆差帶來了不小的經(jīng)濟(jì)壓力。

當(dāng)然還有來自市值大幅縮水的美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的憤怒，他們無法接受一個(gè)最初只是給自己當(dāng)補(bǔ)給站的戰(zhàn)敗國(guó)，拿了自己的技術(shù)后，用舉國(guó)之力取得的成果偷襲自己，甚至還想要取代自己。美國(guó)與日本之間的貿(mào)易沖突已經(jīng)變得不可調(diào)和了。

不過山姆大叔畢竟是個(gè)體面人，出手干預(yù)得講究個(gè)名正言順才是。誒，游說了7年的美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)(SIA)還真的給出了一個(gè)至今仍在使用的、美國(guó)政府完全無法拒絕的理由——國(guó)家安全，日本半導(dǎo)體的崛起將會(huì)威脅到美國(guó)的國(guó)家安全。

看來這個(gè)理由現(xiàn)在好用，過去也一樣好用。日本在美國(guó)一連串的指控與壓力之下，于1986 年 8 月和美國(guó)正式發(fā)布《 日美半導(dǎo)體協(xié)定 》。

協(xié)定主要帶來了兩個(gè)結(jié)果，第一：日本必須為外國(guó)半導(dǎo)體廠商實(shí)現(xiàn)日本市場(chǎng) 20% 市場(chǎng)份額的目標(biāo)；第二：日本半導(dǎo)體產(chǎn)品的價(jià)格要受到美國(guó)商務(wù)部的嚴(yán)格監(jiān)控，以杜絕傾銷行為的發(fā)生。

然而直到 1991 年協(xié)定到期，美國(guó)的預(yù)期目標(biāo)也沒有達(dá)成。反倒是因?yàn)榘雽?dǎo)體價(jià)格突然上漲，市面上沒有除了日產(chǎn)之外，符合質(zhì)量的產(chǎn)品頂替，讓美國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)當(dāng)了個(gè)冤大頭。外國(guó)產(chǎn)品 20% 的日本市場(chǎng)占有率也沒達(dá)到。沒轍，兩邊兒又在這年簽了個(gè)新協(xié)議，強(qiáng)調(diào)了原有內(nèi)容的同時(shí)，美國(guó)趕緊放棄了價(jià)格管控。

韓國(guó)半導(dǎo)體的逆襲

所以美國(guó)的政治打壓幾乎沒有什么作用，真正產(chǎn)生作用的，是技術(shù)和產(chǎn)業(yè)包圍的力量。

曾經(jīng)的美國(guó)全力支持日本的劇本，被撕成了四份，組裝那份給了中國(guó)大陸，光刻機(jī)那份給了 ASML ，制造那份給了韓國(guó)和臺(tái)灣省。

韓國(guó)，是最先讀懂劇本開始發(fā)力表演那個(gè)，拿到劇本后，演法直接照抄日本。

如果說日本人是靠著美國(guó)基礎(chǔ)研究的紅利，以舉國(guó)體制的方式實(shí)現(xiàn)了對(duì)美國(guó)的超越。那韓國(guó)半導(dǎo)體就是靠著日本人靠著美國(guó)基礎(chǔ)研究的紅利，以舉國(guó)體制的方式實(shí)現(xiàn)了對(duì)日本的逆襲。

在日本被美國(guó)制裁的 1986 年前后，韓國(guó)半導(dǎo)體趁機(jī)起步。逆周期投資、引進(jìn)日本技術(shù)人員、成立全球調(diào)研團(tuán)隊(duì)。1983 年韓國(guó)政府，啟動(dòng)“ 半導(dǎo)體工業(yè)振興計(jì)劃 ”，為半導(dǎo)體企業(yè)提供了 3.5 億美元的貸款，承擔(dān)了 60% 的研發(fā)經(jīng)費(fèi)。1994 年，三星率先開發(fā)出 256M DRAM ，將日企甩在了后面。

除去天時(shí)地利的因素，工匠精神下的舉國(guó)體制就是日本半導(dǎo)體成功的秘訣。毫不夸張的說，DRAM時(shí)代集成電路批量生產(chǎn)的特性簡(jiǎn)直就是為日本的工匠精神量身定做的。

日本人極其擅長(zhǎng)生產(chǎn)目標(biāo)明確、需要精細(xì)工藝的技術(shù)。例如日本壟斷級(jí)的清洗設(shè)備，壟斷的秘訣則是液體材料的非標(biāo)準(zhǔn)化。設(shè)備與液體的整合屬于是那種只可意會(huì)、不可言傳的隱性知識(shí)，靠的是長(zhǎng)年積累的經(jīng)驗(yàn)。日本人正是在這類領(lǐng)域揮灑自如。

當(dāng)時(shí) DRAM 的生產(chǎn)特性，恰好契合了日本人的這種制造能力。于是日企慢慢的實(shí)現(xiàn)了對(duì) DRAM 技術(shù)的壟斷，并形成了從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)一把抓的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。

但這種優(yōu)勢(shì)，在日本遭受半導(dǎo)體制裁的時(shí)候反而變成了劣勢(shì)。計(jì)算機(jī)市場(chǎng)中，大型機(jī)開始向個(gè)人計(jì)算機(jī)轉(zhuǎn)變。市場(chǎng)發(fā)生變化，工藝要求不再那么高了，日本半導(dǎo)體的成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)瞬即逝。

日企之前所生產(chǎn)的高質(zhì)量的 DRAM 開始變成了一種浪費(fèi)。之前為IBM等大型機(jī)公司提供內(nèi)存的質(zhì)量要求都是夸張的 25 年起步。現(xiàn)在對(duì)于個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)來說，電子消費(fèi)品的使用壽命都不一定有個(gè) 10 年。但日本人對(duì)自己的經(jīng)營(yíng)模式深信不疑，過去二十多年形成的技術(shù)文化將日本人的想象力消磨殆盡。他們沒想過不用去追求極致的良品率，提高生產(chǎn)效率一樣能達(dá)到目的，甚至半導(dǎo)體最終的產(chǎn)量能更高，成本能更低。

美國(guó)人很高興。日產(chǎn)的 DRAM 有了替代品，本土的計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展沒有了后顧之憂，自己也不用下場(chǎng)跟這群卷王競(jìng)爭(zhēng)。很快，在 2000 年日本 DRAM 就被干到丟盔卸甲，紛紛退出了 DRAM 行業(yè)，雖然后面日企進(jìn)行了二次重組,成立了 DRAM 國(guó)家隊(duì)爾必達(dá)，但最終還是沒逃過被收購的命運(yùn)。

One more thing

不知道各位還記不記得前面提到的美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì) SIA 。這個(gè)成立于 1977 年，最早由英特爾、仙童半導(dǎo)體，摩托羅拉等老牌半導(dǎo)體美企組成的半導(dǎo)體協(xié)會(huì)，像推手一般深刻的影響著帝國(guó)的建立。

在 SIA 官網(wǎng)的歷史中我們能看到這樣的描述：SIA 是美國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國(guó)家安全的關(guān)鍵推動(dòng)力。成立 40 多年的時(shí)間里，所有半導(dǎo)體行業(yè)中的重大事件，幾乎都有 SIA 的影子。

1987 年成立半導(dǎo)體制造聯(lián)盟 SEMATECH ，成立目的明確為恢復(fù)美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。1988 年推動(dòng)美國(guó)政府牽頭組建“ 國(guó)家半導(dǎo)體咨詢委員會(huì) ”。它使得美國(guó)從國(guó)家層面實(shí)現(xiàn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，放棄了競(jìng)爭(zhēng)激烈 DRAM 芯片領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展附加值高的電子產(chǎn)品。90 年代初， SIA 提出第一個(gè)國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)路線圖。技術(shù)路線確定的同時(shí)，美國(guó)也開始在全球部署生產(chǎn)基地。

剩下的劇本，也照常演出，依靠英特爾的訂單起家的臺(tái)積電爬到了芯片制造的頂端、被美企注資的 ASML 替代了原本領(lǐng)先的尼康、以及早就是一家人的三星半導(dǎo)體。

最終形成了我們最為熟悉的，美國(guó)設(shè)計(jì)芯片、在臺(tái)灣省代工生產(chǎn)、在大陸組裝銷往全球的供應(yīng)鏈體系。美國(guó)通過全球產(chǎn)業(yè)鏈分工，建立的一個(gè)芯片領(lǐng)域的日不落帝國(guó)。面對(duì)一個(gè)美國(guó)并不可怕，可怕的是要面對(duì)大半個(gè)世界。

日本原有的半導(dǎo)體基礎(chǔ)，本來也能夠隨著美國(guó)半導(dǎo)體的全球化分工隨便分口湯喝的。可惜日本高傲自大的技術(shù)文化 沒有允許其有調(diào)頭轉(zhuǎn)行的做法，同時(shí)隨著芯片產(chǎn)業(yè)越來越難，分工也越來越細(xì)分，沒有一個(gè)國(guó)家可以站盡所有的全產(chǎn)業(yè)鏈。

在這場(chǎng)全球分工當(dāng)中，與其說是被美國(guó)打擊殆盡，不如說是沒有在全球分工下找到自己的座位，面對(duì)這趟摩爾定律驅(qū)動(dòng)下的列車，日企只能為后來者起身讓位，獨(dú)自坐在門口的角落里，占據(jù)著諸如光刻膠、基板絕緣材料等市場(chǎng)規(guī)模不大的位置。

而全球分工鏈條結(jié)束后，被納入這套體系中的世界各國(guó)企業(yè)，全都和美國(guó)深度綁定，并且美企永遠(yuǎn)是這個(gè)鏈條當(dāng)中話語權(quán)最大、分蛋糕最多、位子還能傳承的人。IBM 、winte l、蘋果、高通與谷歌，美國(guó)的科技企業(yè)通過話語權(quán)的交替延續(xù)著自己的統(tǒng)治地位。

他們從來都是這場(chǎng)游戲的規(guī)則制定者。消極些說，日本半導(dǎo)體從來都沒有崛起過。我們?cè)谔崞疬@段歷史的時(shí)候，常會(huì)將過去半導(dǎo)體公司的排名放出來，以此來說明，曾經(jīng)的日本半導(dǎo)體有多強(qiáng)。

但其實(shí)這只是當(dāng)時(shí)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的構(gòu)成與現(xiàn)代不同而已。1947 年美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室成功制造晶體管；1957年美國(guó)仙童半導(dǎo)體發(fā)明集成電路（硅基）；1966 年美國(guó) IBM 造出第一個(gè) DRAM ；1971 年美國(guó)英特爾研制出商用微處理器 4004 。整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)至此已經(jīng)研發(fā)完畢。

讓我們換個(gè)說法，如果將現(xiàn)代半導(dǎo)體領(lǐng)域的發(fā)展比作是一款 RPG 游戲的話，美國(guó)就是底層科技樹的作者。日企以為自己的科技樹都快點(diǎn)滿了，不是神擋殺神么？然而服務(wù)器一維護(hù)，版本一更新，積重難返的日本半導(dǎo)體，失敗也許是必然了。

結(jié)尾

但王權(quán)沒有永恒，看起來牢不可破的模式，似乎正在發(fā)生改變。就在今年的 9 月份，美國(guó)商務(wù)部以應(yīng)對(duì)全球芯片危機(jī)為名，強(qiáng)制要求包括英特爾、三星、臺(tái)積電等一眾半導(dǎo)體供應(yīng)鏈公司，提交商業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)。雖然明面上說并非強(qiáng)制，但商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多( Raimondo )卻聲稱：“ 我們的工具箱里有很多方法能讓業(yè)者繳出數(shù)據(jù)，雖然不希望走到那一步，但如果有必要，我們必定會(huì)采取行動(dòng) ”。不裝了，我是世界強(qiáng)盜，我攤牌了。

美國(guó)這么多年的全球分工下，問題總算暴露無疑。過去幾十年間，美國(guó)一直在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)外移，將核心的高端研發(fā)技術(shù)留在國(guó)內(nèi)，生產(chǎn)制造相關(guān)的低端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向國(guó)外。

隨著芯片產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，在制造工藝方面，美國(guó)國(guó)內(nèi)已經(jīng)處于落后地位，甚至還出現(xiàn)了華為這樣能夠在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域和美國(guó)公司相抗衡的公司，舊秩序的運(yùn)行已經(jīng)不能再讓美國(guó)滿意。

曾經(jīng)打敗了日本半導(dǎo)體的全球分工，如今卻困擾著美國(guó)。在要求芯片供應(yīng)鏈公司交出數(shù)據(jù)的同時(shí)，美國(guó)還強(qiáng)制要求臺(tái)積電、蘋果等科技公司在美國(guó)建廠，將產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)栈貒?guó)內(nèi)。

這對(duì)我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可能更加不利。原本我們通過努力，有了自己的一席之地，位子也距離中心越來越近，但現(xiàn)在美國(guó)顯然注意到了潛在的威脅，打算也正在以同樣的方式讓我們起身離開。

而這次的調(diào)查問卷更是全然不顧桌上所有玩家的想法，強(qiáng)硬的鞏固行業(yè)地位。美國(guó)在獲取到這些商業(yè)數(shù)據(jù)后，完全能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)某個(gè)國(guó)家、某個(gè)產(chǎn)業(yè)的精準(zhǔn)打擊。

但好在我們?nèi)詧?jiān)強(qiáng)的留在桌上與美國(guó)進(jìn)行對(duì)抗，并積極的尋求解決辦法。留給我們的時(shí)間也許不多了，但至少曾經(jīng)的國(guó)際秩序已經(jīng)被帶頭破壞，危機(jī)與機(jī)遇也總會(huì)紛至沓來。

好了，這就是今天的內(nèi)容。如果你喜歡，歡迎你一鍵三連。如果你有什么想說的，可以在彈幕和評(píng)論區(qū)告訴我們。最后，拜托拜托關(guān)注一下我們。我們下次再見～