騰訊科技訊 5月23日消息,京東商城昨夜登陸納斯達克,開盤價21.75美元,較19美元的發行價上漲14.5%,報收于20.90美元,較發行價上漲10%。
京東股票于北京時間5月22日23點開始交易,開盤價21.75美元,當日最高漲至22.50美元,最低至20.24美元,報收于20.90美元,較19美元的發行價上漲10%。
以收盤價計算,京東市值達286億美元,在已上市的中國互聯網公司中排名第三,僅次于騰訊和百度。另外,已遞交赴美上市招股書的阿里巴巴,預計將于下半年登陸美國資本市場,其市值可能將超過2000億美元。
京東下設京東商城集團、京東金融集團、拍拍網、海外事業部,這四部分業務都在京東赴美上市資產之列。
共募資17.8億美元
此次IPO,京東以每股19美元的價格共發行93,685,620股美國存托股票(“ADS”)。以此計算,假設承銷商不行使額外購買ADS的期權,此次IPO共募資17.8億美元。是目前中國企業在納斯達克最大的一次IPO。
在發行的93,685,620股ADS中,京東出售69,007,360股,售股股東出售24,678,260股。承銷商在30天的期限內可行使額外認購京東最多14,052,840股ADS的期權。
假設承銷商不行使額外購買ADS的期權,京東預計將在交易結束時募集13.1億美元,此外還將通過私募融資同時以IPO發行價向騰訊發行138,014,720股A級普通股募集13.1億美元。
京東此次只發行10%新股,而大多數公司發行股本是15%-25%。劉強東(微博)稱,之所以發行新股這么少,是因為過去兩年京東的現金流非常好,只有39天的帳期,京東現在帳上還有30多億美元現金,隨著京東成功上市,又拿到30多億美元,因此,京東短期不會有融資計劃。
劉強東透露,京東此次募資將主要用于幾方面用途,分別是進一步向三四線城市沉淀,擴展京東在這些城市的品牌影響力和渠道資源;涉足生鮮領域;開展國際業務。
劉強東希望國際業務在兩到三年能找感覺搭建團隊。劉強東指出,移動端增長很快,電商用戶會繼續增長。新業務如生鮮金融等也會帶來新的增長。
CEO劉強東身家達59億美元
根據招股書,IPO前,京東流通股共為2,458,142,290普通股(12.29億份ADS);IPO后京東流通股變為2,177,875,831份A股及556,295,899份B股,共為2,734,171,730普通股,即13.67億份ADS。
IPO后,劉強東所持股份為565,508,849,占總股本20.68%。按照20.9美元的收盤價計算,劉強東身家達到59億美元。
晉升為億萬富翁行列的劉強東并沒有被沖昏頭腦,相反,他卻有一股憂患意識。劉強東說,最大的挑戰是來自內部增長的挑戰。今年一年新增銷售額相當于過去10年的總和,今年1季度招收1.2萬名員工。最大的風險是內部增長失控。
劉強東昨晚的內部郵件中也指出,“上市不是終極目標,要繼續保持一顆創業的初心和敬畏之心。不管未來股價如何變動、未來資本市場如何反應,我們的使命和價值觀是不會變的。”
由于劉強東所持B股投票權是A股投票權的20倍,劉強東個人投票權達到83.7%,擁有絕對控制權。劉強東指出,掌握投票權更有利于控制企業,AB股結構以后會越來越多,但京東不想將精力浪費在董事會溝通上。
國內B2C格局塵埃落定
隨著京東在美國資本上市,當前主流的電商上市公司主要有京東、唯品會 、當當、聚美優品四家。京東IPO首日,聚美優品股價跌7.4%,唯品會跌3.5%,當當跌0.3%。
與后三家企業相比,京東在資本扶持下,過去幾年規模優勢非常明顯。從數據對比看,2012年第一季度時京東規模約為當當的8倍,到2014年第一季度這一差距已擴大到接近14倍。唯品會過去幾年成長相對較快,但目前與京東有近6倍的差距。
易觀統計顯示,2014年第一季度中國B2C網上零售交易份額排名:天貓 48.4%、京東 20.1%、QQ網購 4.7%、蘇寧易購 3.9%、易迅3.0%。天貓與京東與其他B2C差距在拉大。
天貓與京東商業模式本身并不存在沖突,天貓如同是商業地產模式,依靠收租獲得利益,京東則是典型的賣貨模式,但從成交額看,依然可以進行比較。
但京東與天貓依然存在不小差距,2014年第一季度天貓整體成交額為1060億元,同期京東為396億元,天貓為京東的2.5倍。過去兩年這一比例基本維持不變。
隨著騰訊戰略入股京東,天貓和京東的競爭格局正在發生改變。一旦京東整合QQ網購、易迅份額完成,京東占據B2C市場的份額將接近30%,與天貓的差距在明顯縮小。
互聯網分析人士謝文(微博)認為,天貓和淘寶面臨看得見的天花板,但京東卻有可塑造的未來。京東好牌在手,就看在未來的競爭中如何不犯錯誤,持續向前,才能撼動天貓,進而威脅到阿里巴巴。
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