北京時(shí)間9月25日消息,據(jù)知情人士透露,全球知名社交網(wǎng)絡(luò)Twitter將選擇在紐約證券交易所上市,上市后該公司的市值有望達(dá)到150億美元。
Twitter本月中在官方推文中表示,該公司已經(jīng)秘密向美國證券交易委員會提交了IPO申請文件。知情人士透露,Twitter選擇在紐約證券交易所上市,主要是為了避免遇到像去年Facebook在納斯達(dá)克上市時(shí)遭遇的那種故障和麻煩。
去年5月18日,F(xiàn)acebook正式登陸納斯達(dá)克交易所,募集資金160億美元,創(chuàng)下互聯(lián)網(wǎng)公司IPO融資最高記錄。不過在Facebook上市當(dāng)天,納斯達(dá)克證券交易所發(fā)生了技術(shù)和交易故障,導(dǎo)致做市商在長達(dá)4小時(shí)的時(shí)間里陷入混亂狀況,不知道自己的相關(guān)交易是否已經(jīng)成功。事件發(fā)生后,投資者向美國地方法院提起訴訟,要求納斯達(dá)克交易所進(jìn)行賠償,就連美國證券交易委員會也對此展開了調(diào)查。
知情人士稱,Twitter本次IPO預(yù)計(jì)將發(fā)行5000萬至5500萬股股票,每股發(fā)行價(jià)介于28至30美元之間,融資規(guī)模約為14億至16.5億美元。按此發(fā)行規(guī)模計(jì)算,Twitter上市后市值將介于150億至160億美元之間。
盡管Twitter已經(jīng)向美國證券交易委員會提交了IPO文件,但該公司并未透露具體的IPO日期。
美國市場研究機(jī)構(gòu)Greencrest Capital Management高級分析師桑托斯-雷奧(Santosh Rao)指出,有意進(jìn)行IPO的企業(yè)在與證券交易委員會達(dá)成協(xié)議之前,一般需要30至60天的討論期,假設(shè)Twitter是在9月份才遞交S-1文件,那么該公司IPO日期最快也只能等到今年底或明年初。當(dāng)然,由于Twitter并不是公開提交IPO申請文件,因此該公司很可能早就已經(jīng)提交了申請文件,只是等到9月份才正式對外公布,這樣外界就很難預(yù)測Twitter的上市時(shí)間了。
雷奧透露,Twitter一位股東近期委托經(jīng)紀(jì)人安排了一場私下的二級市場售股交易,并愿意支付每股28美元的價(jià)格收購其他股東手中持有的Twitter股份。雷奧說:“沒有股東愿意出售持有的Twitter股份,他們都認(rèn)為Twitter上市后股價(jià)肯定會大幅上漲?!?br />
Twitter發(fā)言人拒絕就上市計(jì)劃發(fā)表任何意見。
根據(jù)美國去年實(shí)施的《2012年促進(jìn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資法》規(guī)定,年收入不足10億美元的企業(yè),在IPO時(shí)可以通過秘密程序進(jìn)行,因此Twitter在9月12日宣布其已經(jīng)提交 IPO文件時(shí),業(yè)界人士均感到非常驚訝。
雷奧表示,
目前持有Twitter股票的投資者中,除了早期的風(fēng)投機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者之外,還包括部分Twitter員工。不過,Twitter已經(jīng)明確規(guī)定,持有該公司股票的員工不得在公司上市前將股票出售給第三方人士或機(jī)構(gòu)。Twitter員工以外的投資者可以自由安排手中的股份,無需遵守上述規(guī)定。
雷奧指出,根據(jù)他從風(fēng)投機(jī)構(gòu)或內(nèi)部人士獲得的消息,Twitter目前運(yùn)營狀況非常好,預(yù)計(jì)S-1文件被公開時(shí),該公司的各項(xiàng)業(yè)績數(shù)據(jù)都將讓人振奮。此外,Twitter還有許多提高營收的候選方案,該公司在移動領(lǐng)域的投資也將很快獲得回報(bào)。他說:“移動是Twitter的發(fā)源地,他們所有的收入和廣告模式都以移動為基礎(chǔ)?!薄 ?jù)業(yè)界人士分析,Twitter 2013財(cái)年?duì)I收將在7.5億美元左右。而市場研究機(jī)構(gòu)eMarketer此前也在報(bào)告中預(yù)計(jì),Twitter 2013財(cái)年的廣告收入約為5.828億美元,到2014年將增長至10億美元。該機(jī)構(gòu)非??春肨witter的移動業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)Twitter今年的廣告總營收中將有53%來自移動業(yè)務(wù)。
(編譯:Kuke)
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