2月11日消息，阿里巴巴昨日晚間發(fā)布官方微博表示，阿里集團(tuán)擬以每股美國存托股票21美元的價格，對高德公司股票進(jìn)行現(xiàn)金收購。交易完成后，高德將成為阿里巴巴100%子公司，并融合進(jìn)阿里生態(tài)體系基礎(chǔ)上發(fā)展。
此次交易將涉及總現(xiàn)金額約10.45億美元，隨后高德也發(fā)布公告稱，公司董事會接到一份來自阿里巴巴集團(tuán)的非約束性私有化要約，擬以每股美國存托股(ADS)21美元的價格收購其尚未持有的高德軟件股份。
同時，高德方面表示，目前只是收到了這份非約束性私有化要約，并不意味著公司董事會已經(jīng)對此做出了相關(guān)決定，也不能保證將來一定會達(dá)成任何交易。
2013年5月，阿里巴巴集團(tuán)向高德軟件注資2.94億美元，獲得高德軟件28%的股份，并成為其第一大股東。雙方在地圖引擎、地理數(shù)據(jù)、商業(yè)化等多個方面展開了合作。
對此，互聯(lián)網(wǎng)專家劉興亮認(rèn)為，爭奪移動互聯(lián)網(wǎng)入口的波瀾壯闊的戰(zhàn)役中，阿里全資收購高德此乃一步好棋。移動互聯(lián)網(wǎng)時代，地圖已成為重要入口，對阿里的戰(zhàn)略布局至為重要。此戰(zhàn)役過后，BAT入口戰(zhàn)將進(jìn)入新階段。
互聯(lián)網(wǎng)分析師葛甲則認(rèn)為，阿里收高德表面上看是發(fā)力移動端的一步好棋，但從深層次上看，或是為了獲取滿意的上市價格，因為目前整個行業(yè)而言，生活服務(wù)和移動互聯(lián)網(wǎng)還處于純投入的領(lǐng)域。
■以下為阿里收購高德要約全文：
尊敬的董事會成員：
阿里巴巴集團(tuán)很高興提交這一初步的非約束性要約，
以收購我們尚未實益擁有的高德軟件全部流通股和美國存托股份(ADS，每股ADS股份代表4股普通股)。這一私有化交易的細(xì)節(jié)如下。
我們認(rèn)為，這一要約向高德軟件股東提供了極具吸引力的機會實現(xiàn)更大的價值，而高德軟件作為一家獨立公司則很難實現(xiàn)這樣的價值。導(dǎo)航和地圖應(yīng)用及服務(wù)市場正越來越具有挑戰(zhàn)性，中國一些規(guī)模更大、資本更雄厚的互聯(lián)網(wǎng)公司已成為高德軟件的主要競爭對手。我們認(rèn)為，基于互補而非競爭性的商業(yè)戰(zhàn)略，以及完全合并后產(chǎn)生的潛在協(xié)同效應(yīng)，阿里巴巴處于獨特的地位，能給高德軟件股東帶來較高的價值。
我們的收購報價相對于高德軟件ADS股份過去10個、30個和60個交易日的交易量加權(quán)平均股價存在39.2%、38.5%和39.8%的溢價率。
我們很有信心這一收購能很快完成。
我們發(fā)起的這項收購要約的關(guān)鍵條款如下：
1.收購價。我們預(yù)計，這筆收購的價格為每股ADS股份21美元現(xiàn)金，或每股普通股5.25美元現(xiàn)金(我們已實益擁有的股份除外)。根據(jù)目前已知的信息，假定高德軟件的總股本包含約3.004億股普通股(完全攤薄后)。
2.資金。我們計劃100%使用所持現(xiàn)金來完成這筆收購。相應(yīng)的，我們的要約將不受任何第三方融資的不確定性或延遲的影響。